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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善(shan)，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月(yue)中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基数效应(ying)，二季度(du)盈利或超预期。

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