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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港(gang)股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心(xin)资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储(chu)加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌(die)，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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