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日本(ben)：短期谨慎，但政策(ce)逆(ni)风过后，仍值得关注。逆风因素(su)：（1）弱美元，对以(yi)海外营(ying)收为主的日本市场有所压制(zhi)；（2）整体(ti)尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日(ri)本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂(mao)**对本国经济和资本市场(chang)缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显(xian)改善。但整体而言，日(ri)本目前估(gu)值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通(tong)缩和日特估(gu)的持续演绎，我(wo)们结构性上看(kan)好日本市场(chang)，建议关(guan)注(zhu)投资机会（详见《全(quan)球研究：百年变局投(tou)哪里？全球权(quan)益市场的特性与共(gong)性》）。

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国(guo)泰海通荀玉根认为，从拆解(jie)的结果(guo)来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两(liang)方面因素驱动：更明显的低估值安(an)全垫(dian)、更(geng)高(gao)的股利(li)收益率(lv)。从更久远的(de)时间维度进(jin)行回顾，银行股价也(ye)曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股(gu)息率、盈(ying)利也维持较高增长的情况(kuang)下，其指数一(yi)直到2014年才开始明显走强，这(zhe)背后的关键因素(su)主要(yao)源于估值水平。

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1、尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%😠🍑，但内部分歧明显👄。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间。

2、美国劳工部公布(bu)的数据显示，5月美国消费(fei)者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值(zhi)2.3%，但环比(bi)增(zeng)速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这(zhe)一数(shu)据表明美国通(tong)胀(zhang)压力有(you)所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人(ren)士认为，这一数据使得(de)交易(yi)员加(jia)大对美联储降息(xi)9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所(suo)缓解，但(dan)同时也(ye)对美联(lian)储未来(lai)的货币政策走向保持高(gao)度关注。