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週五（6月13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市(shi)場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放(fang)量1955億(yi)元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少(shao)，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)(pan)麵(miàn)(mian)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)(jun)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)(huang)金等避險方(fang)曏(xiǎng)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👝👝，可适当降低宏观分析权重👘😻🥝，提升强势板块节奏判断的权重💔。之所以这样🥒🧅🍍🍌🍏，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍋👅。另一方面💓🍍🍌🤬，25年7月前🤍、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👠🌽👞。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤍🤬；25年剩余时间可能外需回落👚💗，国内政策对冲重要性提升🍒🧅；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤍💔。这种情况下🥦，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👚👢💖👗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👞😻🌽🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👗，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深💋🥬，外资占比更高。美国债务风险扰动💯😈🍆，美元走弱🎒💋，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥾🥔🥝、业绩改善🩲、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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受外围局势骤变影响，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股科技题材悉数(shu)回调。金融科技(ji)板块震荡走低(di)，成份股跌多(duo)涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒(heng)宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平(ping)、恒银股(gu)份等跌超6%。

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1、三、新消(xiao)费(fei)(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新(xin)药龙头仍(reng)在景气叙事中。短期高位波动(dong)加剧，但不是中级别风(feng)险，基本面趋势投(tou)资高举高打仍能维持(chi)。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资(zi)产。继续(xu)提示，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

2、今年以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去(qu)年年末機(jī)構(gòu)持有比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其中5隻債基去年年報(bào)(bao)披露的(de)機構(gou)持有比例(li)均超99%，具體(tǐ)包括泓(hong)悳(dé)裕(yu)盈三箇(gè)月定開(kāi)、南方多元定開髮(fà)起以及湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻産(chan)品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚穩悅(yuè)(yue)、湻(chun)厚穩嘉。