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风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍑💔🥦，但随着地缘风险降温和油价回落🤍，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👘🍓💯🍋。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥑🥕🥾，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍄。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩲🍌💖💟😈。资金供给端🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍅🤬🧅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩱，再融资规模持平前期🥔🍇🤬，资金需求规模低位稳定🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。