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从(cong)时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块(kuai)修复，以及AI端(duan)侧(ce)开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技领域机会。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🌽💌。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍉，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥾🥿🧡🍈🩱。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👘🍇💓、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥝🍓🩱💛，央行2、4月两次降准💞，3、5月两次降息🍑🤬；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍎🩰🩱💕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩱，14/7-15/6万得全A涨超200%👡👄💋，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍎。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💝，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👠。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩰，恒生指数20%💞👅🥝，AH溢价指数从115升至128。当前来看😻💝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💯，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥒🥿。

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1、中航证券也认为🥔💓，在国际地缘政治形势波诵云诡、全球军事科技竞争白热化的大背景下，国防军工行业发展的外部压力与内部动力均显著增强👅🥿💖🍈。我国国防军工行业预期受益于全球国防军工发展环境变革与“强计划性”内生增长的双重驱动。

2、今年以(yi)来，恒生生物科技指数(shu)暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级(ji)别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。