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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🩲，如科技🥔🍌👿👘💖、互联网💔😈🧄💞😻、港股通消费等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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刘益谦如(ru)数(shu)家珍且接地气、风趣地讲解(jie)，让观众不断加入，他的(de)身(shen)边几乎全程挤满人、密不(bu)透风(feng)。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和(he)聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜(gui)，呈现出一种古今(jin)交错、厚重中不失当代(dai)感的视觉效果(guo)。他说：“我们的目标是让三千年(nian)文明穿越而来，也能穿越未来。”

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（一）氧化铝：随着利润修复🍌🍑🥦，前期减产产能逐步复产😠，叠加新投产投放顺利🧡💟😻，将陆续看到库存和现货拐点👛😻，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍄🍇。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥻😈👞。在几内亚事件之前👞🤬，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍌，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💕🧄🍒，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👗🥿，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍏。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况(kuang)》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部(bu)分存入了(le)他们(men)的 401（k）账户。

2、6月国际原油价格上行👞💞🥾💌，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🥒🤬💯，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨😡💕🤍🩱👄，其中甲醇👙👅、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。