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分品种看，5月份，规上工业火电由降转增(zeng)，水电降幅扩大，核电、风(feng)电、太阳能发电增速放缓。其中(zhong)，规上工业火电同(tong)比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工(gong)业水电下降14.3%，降幅(fu)比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份(fen)放(fang)缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月(yue)份放缓(huan)1.7个百分点；规上工业太阳能(neng)发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分(fen)点。

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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年(nian)来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业(ye)属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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