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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍎，只能是长传导链条的风险👄🥾。可能是美国经济下行超预期🥻💞，强化全球衰退预期👞，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💋👞👜，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍎💓。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、一个日益严重的问题是，此前否认参与了以色列攻击行动的美国，是否会加入针对伊朗的军事行动，特别是摧毁伊朗埋藏最深的福尔多核设施🍋😈💔💝。专家们长期以来一直表示👄👜💗🧄，以色列自身并不拥有如此强大的火力。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾🥦，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑🍇💞，尤其港股表现更为强势🍈🍏，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽👡，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🩱😠💛🥑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥔🍌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💋🧄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥾👞👘🩲，港股21年全年净利润增速21%🥬😈👜👅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥥🍆💛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑，有望相对港股走强🍌💋，但短期概率不大👠😻🩰👄。此外，关注美联储降息预期🧡💝，若降息时点持续延后🩳💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。