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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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而(er)目前高达77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各(ge)种(zhong)途径流入权(quan)益市场的概率也(ye)将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得(de)尤为庞大。

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