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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💔🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🥒🩳🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥝🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🍆👛👄，但是预计在积极财政政策的支持下👙👢，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬💯🎒💘。在流动性和增量资金方面🍋💖👙👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄🍓🥒🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱💛👠🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅💘🥬，类似现象在2020年也出现过💌💯🍏💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委(wei)员(yuan)会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关工(gong)作，指(zhi)出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银(yin)行(xing)补充资本，共同维护金融市场(chang)的稳定发展。有效落实(shi)好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证(zheng)券、基金、保险公(gong)司(si)互换便利和股(gu)票(piao)回购增持再贷款，探(tan)索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民(min)营经济发展壮大的(de)金融服务，充分(fen)发挥支持小(xiao)微企业融资协调工作机制作用(yong)，进一步打(da)通中小微企(qi)业融资的(de)堵点和卡(ka)点。着(zhe)力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存(cun)量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式。切实推(tui)进金融(rong)高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金(jin)融管理(li)能力和风险防控能(neng)力。

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2、“第一要看船往哪里开，第二看船上的同伴是谁”，小鹏汽车的经历是 “背书”，也是顾虑。陈碧峰答应了🩳💔🧡🥾👠，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好，“我们是两套话语体系”。何涛💞🧅、矫青春创造机会🥿🥭，抽几支烟、喝几瓶酒，和团队多沟通。称呼上也别叫 “总”，油腻🍉💝🥦🥕，叫名字或英文名🥻🍈🥕🌽。