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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🥕💓，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍉👛💯，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃👗，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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具体来看🍆🍏，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋🥑😡🍇，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🧡🍆；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍄🍉；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🩳，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍏👞、定制衣柜等需求明显修复🎒👘💞🤬💟，供给端企业持续降费提效🤬💝🍆👢🤬，盈利有望修复。但需要关注家电🧡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍎🍋，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥑💘，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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有券商人士分析称🍋💘🍏👄，此次直接收购福可喜玛控股权🍍🍏，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🍅🥾🩳，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🩰。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🥦🧡👜🍇🥿。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例(li)如AI相关(guan)的科技互联(lian)网迎来了估值(zhi)修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红(hong)资(zi)产就没有差(cha)异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位(wei)但触及后有(you)所反(fan)弹。而科技互联网与(yu)新消费对比(bi)盈(ying)利(li)ROE视角看，按这一比(bi)例看估值已经合理。

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2、另外👙，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市🍑🧅，一度高开近60%👛🥒💞。 IFBH成立于2013年💯💞，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来🍏，总部设于新加坡👝💛，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场👛💖。