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1、供应：锂资源(yuan)供应端来看，截(jie)止(zhi)6月底，仍未有新增矿(kuang)山(shan)减(jian)产/停产消息，尽管矿山项目(mu)近(jin)两个继续均(jun)有降本的成效，但(dan)维持低成本的(de)可(ke)持续性和进一步降本的空间可能较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今(jin)年供(gong)应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约(yue) 158万吨(dun) LCE，如果考虑回收、手(shou)抓矿和其(qi)他潜在供给的供应或(huo)将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖(hu)爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉(la)果错盐湖爬坡、李(li)家(jia)沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产(chan)。碳酸锂生产方面来看，上半年(nian)头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬(pa)坡速(su)度快、部分氢氧化锂产(chan)线转产碳酸锂(li)，另一方面，部分厂家通过套保锁定利(li)润稳(wen)定生产，使得(de)上(shang)半年碳酸(suan)锂累计产量同比增(zeng)长44.2%至43.04万吨(dun)。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求放缓叠加部分(fen)产线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长(zhang)1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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当(dang)地时间6月29日，美(mei)国国会预算办公室称，参议院版本的(de)“大而美”大规模(mo)税(shui)收与支出(chu)法案将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务(wu)。在特朗普的大力支持下，“大而美”法(fa)案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通过(guo)参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修(xiu)改，改(gai)动的部分在参议院投票后还(hai)得回到众议(yi)院再投一轮。

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6月美联储降息预期(qi)有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前(qian)值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡(dang)市的特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高(gao)频(pin)数据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现(xian)了连续多(duo)个月(yue)的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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