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中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双(shuang)方(fang)取消了部分限制，但美对我加(jia)征关税(shui)仍有(you)30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难以延续，下半年(nian)消费预计也再(zai)度放缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压(ya)力将再浮出水面。

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三(san)季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)或(huo)保持一定(ding)韌(rèn)性，可(ke)能(neng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但(dan)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)(sheng)可能，竝(bìng)對(dui)風險偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四季度美國經濟壓力(li)加(jia)大(da)，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一(yi)方(fang)麵，我們(men)(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推(tui)陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地(di)情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美(mei)國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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2、德固(gu)特2024年年报显示，公司(si)是一家高科技节能环保装备制造商，集设计(ji)、研(yan)发、制(zhi)造、检验(yan)、销售、服务于一体，面向化(hua)工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃(ran)烧与传热节能解决方案，同时接受专用(yong)装备定制。