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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海(hai)外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实(shi)际供需。供(gong)应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量(liang)明显高于年初预测(ce)，俄(e)乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易(yi)链条转移的(de)预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主(zhu)版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合(he)计用(yong)铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶(jie)段性库存偏低且有挤(ji)仓现(xian)象(xiang)，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金(jin)對(duì)港股(gu)關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。

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因此总的来看(kan)，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步加强(qiang)，概率在进一步提升。要形成(cheng)增量资金正反馈(kui)机制(zhi)，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域来(lai)看(kan)，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则(ze)认(ren)为，下半年公募分红格局或(huo)仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加(jia)，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公(gong)募基金分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏(bai)文喜也提到，市场行(xing)情存(cun)在不确定性，如外部环境变化、宏观(guan)经济形势(shi)波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出(chu)现大幅(fu)调整(zheng)或波动，可能会导致(zhi)部分基(ji)金分(fen)红规模不及预期。

2、就業(yè)網(wǎng)站Adzuna髮(fà)佈(bù)的(de)另一(yi)份數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，英(ying)國(guó)5月份(fen)的職(zhi)位空缺較(jiào)4月份畧(lüè)有(you)下降(jiang)，但與(yǔ)去年衕(tòng)期相比上陞(shēng)了0.5%，這(zhè)昰(shì)在一年多的下降后連(lián)續(xù)第三次齣(chū)現(xiàn)增(zeng)長(zhǎng)。