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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💓🍅💓😈，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍑🍉🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅💖🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面🍎👿，目前利率仍处于较低水平👝🍆👛👛🍌，资产荒趋势依然存在。上半年👛🥔👛🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍊，类似现象在2020年也出现过🧄💝，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面🥝💛🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘💋。

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匈牙(ya)利外长(zhang)彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表(biao)示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电(dian)站扩建(jian)计划的制(zhi)裁。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的(de)衕(tòng)宇新材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的研髮(fà)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)(tong)闆(bǎn)生産。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的(de)。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多(duo)说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了，是(shi)不是待不下去了。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👝🍏🥔，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🥻👅，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点😈💕，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥦， A股的表现存在5年周期规律🥑🍄。每五年周期的上行周期中👿🍉，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。