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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥔，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍍🎒🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥔💘😻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒🍆🥥🥝🩲，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、6月(yue)13日(ri)，中国(guo)证监会国(guo)际司发布《关于双(shuang)登集团股份有限公司境外发行上市及境内未上市股(gu)份“全流通”备案通(tong)知书》，披露对双登集团境(jing)外发行上市(shi)及境内未上市股份(fen)“全流通”事(shi)项的备案结果。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动💓，周中A股盘中波动显著🍄💗🍍🩳。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域👠🍅👘。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符💝💋🥑🎒🍅，但市场一度对“降关税”抱有预期🥭👠💘。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🤬👝👡🍑，成为当日股市波动的核心催化剂💖👅。