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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的(de)宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经(jing)济下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需(xu)求也可能(neng)更长时间维持(chi)低位(wei)，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是(shi)中性的。

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从背后因素来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大(da)，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债(zhai)务风险担忧(you)下，美元走强短(duan)期概率不大。

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1、中信证券表示👿🥾🍎，下半年房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需矛盾🍉🍌，为稳外贸政策持续发力创造良好条件，特别是在全球经济动能减弱、地缘政治和贸易摩擦不确定性加剧的背景下🥑🩳🥭💘，有望为我国经济注入更多稳定力量👢。

2、中国银河在研报(bao)中指出，6月18日至19日，陆家(jia)嘴论坛即(ji)将举行，其间将发布若干重(zhong)大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期(qi)内(nei)，A股市(shi)场大概率维(wei)持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来(lai)看，外部(bu)不确定性加大仍(reng)将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发(fa)力(li)下，国内经济有望展现较强韧(ren)性(xing)。在权益类公募基金扩容、中长期资金(jin)入市与政策工具护航(hang)下，A股资金面或(huo)将(jiang)延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重(zhong)点观(guan)察市场情绪面的修复节(jie)奏。