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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期(qi)改(gai)善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新(xin)技(ji)术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域(yu)。具体如下：

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍄🌽🧄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💖🎒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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