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1、后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑(ji)，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现(xian)均(jun)存在(zai)不(bu)确定风险。

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