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展望(wang)7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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