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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单(dan)净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加(jia)值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展及生态(tai)保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全(quan)面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用电(dian)服务升级，打(da)造办电便捷(jie)化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电力系统(tong)建(jian)设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向(xiang)综(zong)合试点，探索(suo)新型电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电(dian)力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及关键(jian)核心(xin)技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发(fa)展期

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资本市场政策(ce)往往体现为(wei)对(dui)资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资(zi)本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出(chu)科创板。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、市场在经历了快速上行后👗，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍌🍑🧄，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🥦🥒🥿，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时👿🥕，市场在不断聚焦向上的力量。