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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍒。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💓🥥🎒🥒。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥒。因此，我们认为🥑😡👝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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那么此时🥦👿🥾，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🩳，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍅🥻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💯🍓👗💛，不容易受到估值约束的行业🥑，也就是说🍅🤍，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💞🩳🥬🩰🥝，我们也说💔🥒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🎒，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🩲，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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以发行(xing)日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计，6月定(ding)增发行募资规模81亿(yi)元，较5月前值(zhi)有(you)所回升。展望7月，IPO发行(xing)规模仍然有(you)望(wang)保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍋🍊🍋，相比五月末上行0.60x😈🥝🍊😡。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🩰👚，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💞🍈🧡，而WIND全A指数为5400点左右。