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此外，隨(suí)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工(gong)行業部分領(lǐng)域(yu)的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)(huan)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)(fa)展。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持(chi)较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍(reng)为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种(zhong)预期。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材品(pin)種庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素(su)、调仓周期(qi)以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月(yue)26日报告《多角度解析定(ding)向(xiang)增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、6、上半年，自繁(fan)自(zi)养模式下的生猪养(yang)殖利润跟随猪价延续下(xia)行趋势。然而，受(shou)到仔猪价格波动的影响(xiang)，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同(tong)影响(xiang)作用下，呈现增加后(hou)回落(luo)的表现(xian)。从绝对数值来看，目(mu)前生猪养殖利润仍未正，尚未(wei)进入亏损周期。卓(zhuo)创数据显示，6月26日，自繁自养养殖(zhi)利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年(nian)初减少28元(yuan)/头。

2、目前来看🥥🥥🥬🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑🍑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👝，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻🍑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💕🩳💌💘。