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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🥦🤬🍅。

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河北省商务厅相关领导表示：“很高兴与提供有质量的榜单与调研的胡润研究院联合发布‘胡润制造业外企在华投资30强’榜单。通过数据统计和解析，精准洞察重点产业发展趋势和企业投资逻辑，助力河北乃至全国制造业转型升级与开放发展🤬🍄👗🤬。”

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6月13日🥭🥻，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末🍋，企业年金积累基金规模3.73万亿元🍑，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%💘👙。

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1、A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的(de)機(jī)遇。需求耑(duān)穩住(zhu)樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)(nei)捲(juǎn)(juan)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)(dao)曏(xiang)日益明確(què)，AI引(yin)領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值(zhi)得重(zhong)視(shì)。投資(zi)者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

2、下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。