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鑒(jiàn)于歐(ōu)元區(qū)通脹(zhàng)徘徊在目標(biāo)(biao)值坿(fù)近，經(jīng)濟(jì)迄今爲(wèi)止(zhi)也頗(pō)具韌(rèn)性，歐洲央(yang)行行(xing)長(zhǎng)拉加悳(dé)已晻(àn)(an)示寬(kuān)鬆(sōng)週期近(jin)尾(wei)聲(shēng)。該(gāi)行一年內(nèi)八次下調(diào)關(guān)鍵(jiàn)存欵(kuǎn)利(li)率，從(cóng)4%降至2%。

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6月13日，中东局势(shi)升(sheng)级消息(xi)频传，国防军工板块关注度飙升(sheng)，午后(hou)强劲(jin)走(zou)高！截至收(shou)盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其(qi)中国(guo)防(fang)军工获主力净买近50亿元，高(gao)居全行业之首。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港(gang)股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的(de)港股(gu)冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创历史最高的7237.72点，年内上涨(zhang)11.66%，去年(nian)以来累计(ji)上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最(zui)近两(liang)年，资金对高股息风格偏好显著，银行(xing)指数2024年以来累计上涨61.4%，远超(chao)TMT、新能源(yuan)等新兴领域。

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2、深圳一家红旗汽车4S店的销售人员透露，之前部分车企“高息高返”，甚至(zhi)能把利率做到(dao)5%至(zhi)6%，如今已经回归至2%左右，5年期贷款仍可2年免(mian)息，也(ye)能提前还款。不过，当前仍然存在和车险捆绑(bang)销售(shou)的情况。