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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为(wei)稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资(zi)相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来(lai)的业绩(ji)披露窗口期对(dui)A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调(diao)新的稳(wen)定需求的措施。近(jin)期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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