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日(ri)前，美(mei)国总统特朗普出席西点军校毕(bi)业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并(bing)强调这个数字不容讨价还(hai)价。这意味(wei)着(zhe)美国军费规模较2025财(cai)年大增近13%，再创新高。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2👄🥿👝🥝，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中💕💋，汽车🧡💓、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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这波行情什么时候会结(jie)束？前述长期关注创新药(yao)板块的行业(ye)人士说，这个没法说得准。但可以确定的是(shi)，现在(zai)跨(kua)国药企面临(lin)专利悬崖到期，必须(xu)要储备足够多的(de)有竞争力的“弹药”。以(yi)前都需要大手笔(bi)收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率(lv)上的优(you)势，都让跨国药(yao)企心动。

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1、1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍在于自身的結(jié)(jie)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)(wen)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美(mei)談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒(xu)的衝(chong)擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需(xu)要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看(kan)，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后(hou)，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求(qiu)。

2、建立(li)ESG治理架构是上市公司(si)践行ESG理念的基础。从2024年年报看，多数上市公(gong)司尚未设立ESG治理架构，例如(ru)小熊电器、欧圣电器、北鼎股份等(deng)。倍轻松在2024年(nian)年报中提到，“公司董事会一直全力支持开展ESG相关工作”，但其未披露ESG治理架构。苏泊尔、石头科技均设立了从管理到执行的ESG治理架构，尤其(qi)是苏(su)泊尔设立了(le)11个ESG工作组，管(guan)理架(jia)构较为成熟，且披露信息详细。