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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生(sheng)指数2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息(xi)率达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续(xu)流(liu)入，正重塑港(gang)股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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2、展望7月👙🤬💔💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🧄🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🥭🥒👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲😠🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🍅👛。风格方面🥾🍎🍌👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🍎👿🍅。