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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏是(shi)获取超(chao)额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近期(qi)板块的(de)走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下(xia)，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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