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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🩱🩱💟🥾；家电汽车等消费市场呈现较强韧性👡🧡🥾🍌，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间🥒，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看💓🧅，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性👡，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💕👅。