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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块👅🍈，银行持续上行👠😡😈💋💔，走出了傲人的相对收益🍆🥭。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🍍💘🧄；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%💕🥭，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💞💘👘，可适当降低宏观分析权重👚，提升强势板块节奏判断的权重🧄👢🥝。之所以这样，一方面是因为💟，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👅🥕。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🧅，宏观主要矛盾各不相同🍅🧄🥭🍑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👙💖💛。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😠。这种情况下🥬🍓🎒🍍，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💓。

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从仓位管理来看，相较于上(shang)周，“满(man)仓加融资”和“满仓”所占比(bi)例向(xiang)上调(diao)整，均(jun)增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至(zhi)7%。

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一些投资者上周选择观(guan)望，以判断紧张局势将持续(xu)多久，因为他们考虑两国之间过(guo)去类似的(de)僵局最终趋于缓(huan)和。然而，冲突的延长(zhang)和(he)当前(qian)敌对行(xing)动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指(zhi)数上周五创下4月以来最大跌幅。

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1、另一方面，公司应收账(zhang)款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日，公司的应收账款及应(ying)收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账(zhang)款及应收票据(ju)周(zhou)转天(tian)数分(fen)别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可能无法(fa)收回所有账款，这将影响(xiang)公(gong)司的现(xian)金流量和(he)经营业(ye)绩。

2、作为A股(gu)市场的绩优标杆，海(hai)天味业自上市(shi)以来始终保持业绩稳步增长(zhang)的良好态势。从上市初期98亿(yi)元的营收规模(mo)，到如今200多亿元的营收体量，其经(jing)营实力(li)已远超调味品行业其他企(qi)业，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出，此(ci)次海天(tian)味业实(shi)现二(er)次上(shang)市，将(jiang)为企业进一步拓展国(guo)际化发展版图提供更广阔(kuo)的资本平台与战略支撑。