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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于(yu)选择(ze)在市(shi)场过热阶(jie)段提前止(zhi)盈离(li)场，也会(hui)错失市场持续亢奋阶段的(de)上涨收益。指标在对下跌市场的(de)判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该指标最近一周小(xiao)幅(fu)下降，上(shang)涨家(jia)数占比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。

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今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市(shi)场上涨构(gou)成的一定压力。按(an)照我们(men)中期策略的观(guan)点(dian)，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反(fan)馈效应(ying)。从7月(yue)开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化(hua)对冲基金）需(xu)通过融资融券实现(xian)多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金规模扩张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升(sheng)。在这(zhe)些资金的强化作(zuo)用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产(chan)量及出口量攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增长。二季(ji)度(du)通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回(hui)暖(nuan)，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、展望2025年(nian)下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有(you)望改善，有望迎来布局机会。