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周五（6月13日），中东形势风云(yun)突变，金融(rong)市场避险(xian)情绪升温。A股全天(tian)震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成(cheng)交1.47万亿元，较上个交易日放(fang)量1955亿元(yuan)。个股跌多(duo)涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市场(chang)热点(dian)聚焦(jiao)于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方(fang)向。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😡🤬💔，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍒，尤其港股表现更为强势🎒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄😈🥥。而在21年春节后👠，核心资产泡沫破灭🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍄🎒🤍🍒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥻、煤炭🍋🌽👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥝🥝💟💓，AH溢价指数从130升至149🥭🎒💔🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💯🥥🥦，港股21年全年净利润增速21%🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🌽🥿，是21年A👡🎒👅🩲、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥥👛💞，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍆🎒，A股业绩优势放大💗👗，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥿👢，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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利(li)潤(rùn)耑(duān)確(què)定性高于營(yíng)(ying)收耑，主要得益(yi)于降本增傚(xiào)戰(zhàn)畧(lüè)的推進(jìn)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)(lin)關(guān)稅(shuì)等宏觀(guān)不確定性擾(rǎo)動(dòng)，多數(shù)公司仍維(wéi)持2025年利潤耑(duan)指引(yin)不變(biàn)(bian)，主要得益于降本(ben)增傚擧(jǔ)(ju)措的持(chi)續(xù)推(tui)進，包括(kuo)生産(chǎn)傚率提(ti)陞(shēng)、成本優(yōu)(you)化等，以對(duì)衝(chōng)原材料成本波動及需求耑的壓(yā)力。

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在出席海峡(xia)论坛大(da)会(hui)发表致辞时，***表示，两岸人民之间的情感(gan)与交流(liu)是无法中断的。任何政治力量都无(wu)法打压或阻止两岸民间(jian)的真诚往来，更无法阻(zu)断两岸中国人同根同源的(de)自然(ran)情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识(shi)，才能减少误解，避免误判，建立(li)信任与共识，共同寻找合作与发展的(de)机会。只有坚持两岸和平发展(zhan)，在“九二共识”、反(fan)对“**”的共(gong)同(tong)基础上深(shen)化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平(ping)双(shuang)赢局面。

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1、从仓位管理来看😻👘，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🧄👿👅，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”💕、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%👄；“空仓”占比提升3个百分点至7%🩰🩳。

2、付凌晖介绍今年以来，面对复杂环境，我国经济顶住压力平稳运行，展现了强大韧性和活力🍇🩰。从下阶段情况看，我国经济长期向好的基本面没有改变💓。基础稳💋、优势多、韧性强🤬🍆、潜能大的特点明显😡，推动经济稳定运行有基础、有保障💝🥔、有支撑🧄🧄。