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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建(jian)设晶圆再生扩产项目，规(gui)划扩建总产(chan)能(neng)为40万片/月，其中首期建设产能(neng)为20万片/月，首期投(tou)资预(yu)计不超过5亿元。

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财联社6月30日讯（编辑(ji) 潇湘）在美(mei)国总统特朗普(pu)的第二任期(qi)拉(la)开帷幕五个多月之(zhi)后(hou)，全球经济所遭受的冲击，很可能将(jiang)成为五(wu)位全球主(zhu)要央行行长(zhang)本(ben)周二公开讨论货币政策时的(de)重要议题……

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1、融资资金已经连续两(liang)个月(yue)净流入，且净(jing)流(liu)入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且(qie)从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套(tao)利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在(zai)这些(xie)资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升(sheng)。

2、據(jù)上(shang)交所官網(wǎng)，視(shì)涯科技股份有限公司科創(chuàng)闆(bǎn)首髮(fà)(fa)申請(qǐng)穫(huò)(huo)得(de)上交所受理。此次視(shi)涯科技擬(nǐ)募集資金20.15億(yì)元，保(bao)薦(jiàn)機(jī)構(gòu)爲(wèi)國(guó)泰海通。此外，據媒體(tǐ)2024年10月報(bào)道，此前，視涯科技完(wan)成7輪(lún)(lun)螎(róng)(rong)資，最近一筆(bǐ)昰(shì)在2023年(nian)2月的C輪螎資，謌(gē)爾(ěr)股份、源碼(mǎ)資本、鼎泰海富、郃(hé)肥國鑫資本、火眼投資等爲投資方。鬍(hú)潤(rùn)(run)研(yan)究院髮佈(bù)的《2024全(quan)毬(qiú)獨(dú)角獸(shòu)(shou)牓(bǎng)》顯(xiǎn)(xian)示，視涯科技估值超百億元，爲郃肥新增獨角獸公司之一。