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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲(qu)下，国内进口(kou)严重亏损(sun)，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二(er)是，国内铜(tong)精(jing)矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长(zhang)期(qi)矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽(hu)视，主要(yao)在于(yu)美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢(yi)价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关(guan)税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口(kou)双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨(zhang)实现(xian)进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段(duan)性减弱(ruo)，不接受高(gao)价位(wei)的表现(xian)。综合来看，铜市场再次(ci)面临上(shang)有需(xu)求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动(dong)。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波(bo)动，沪铜价格(ge)区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季(ji)交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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