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上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该(gai)公司位于闵(min)行(xing)区大零号湾(wan)，聚焦(jiao)非侵入式脑机接口技术与(yu)人工智能算法深度融合(he)开展研发，目前已(yi)为(wei)卒中患者设计研发了基(ji)于(yu)脑机接口的康复类医(yi)疗器械设备，它通过可穿戴式的(de)脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并(bing)通过(guo)人工智能算法帮助患者进行主动式(shi)康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运动能力。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴💌👞🥦，供需为锚。关注新科技周期下💗🍓😠🍊，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😡😠💞、以及AI对消费电子👡🍅🥕👝😡、机器人、智能驾驶等赋能）🍊🍍🍊，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍈🧅、储能🍎😈🥬🍄、氢能🍆💝、核电）🤬🥝🧄😈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍊🥦🍏🩰。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍓🥥🥔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💛，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👢🩱👞，半导体周期复苏与国产替代加速👿🩳😈👞，半导体🩰、光学光电子、运营商🧄🥔🍑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。