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中国企业资本联盟(meng)中国区首席经济学家柏文喜(xi)则认为，下半年公(gong)募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类(lei)基金(jin)分红有望增加，ETF基金的分红情况也(ye)值得持续关注。下半年公募基(ji)金分红热情有望延续，分红(hong)总额或超越去年。但柏文喜(xi)也提到(dao)，市场(chang)行情(qing)存在不确定性，如外部(bu)环境变(bian)化、宏观经济形势波动等，可能对(dui)基金业绩和分(fen)红产生一定影响(xiang)。若市(shi)场出现大幅调整或波动，可(ke)能会(hui)导致部分基金分红规模不及(ji)预期。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

2、这一指数层面的反复与较为极致(zhi)的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是(shi)主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧(ce)适度(du)获(huo)利(li)”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底(di)有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何(he)去寻找并刻(ke)画行(xing)业轮动的(de)线索与规律？