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展望7月增(zeng)量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风(feng)偏改(gai)善后融资资金(jin)有望延续净(jing)流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与(yu)资(zi)金流入等因素(su)共同助力，上半年(nian)港股市(shi)场表(biao)现强势(shi)。市(shi)场呈现显著的(de)结(jie)构性特(te)征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消(xiao)费等(deng)板块领涨。尽(jin)管4月受外围(wei)摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策(ce)对冲与AI商业化加(jia)速(su)等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折(zhe)—回(hui)澜”三阶段行情。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👜、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥬💝👢，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥻💔，销量同比增幅扩大至11.15%💔🍆，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍇🍌😻👿👜。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍍🥑🍊，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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