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消息面上，近期国常会(hui)议指(zhi)出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化(hua)现(xian)有(you)政策(ce)，提升政策实(shi)施的系统性有效性，多管(guan)齐下稳定(ding)预期激活需求、优化供给、化解(jie)风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😡💟💔🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏💋，牛市上半场是金融再通胀👢🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩳🤍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥾💕👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于(yu)2025财年将重返增长(zhang)轨道，受稳定掘进(jin)机需求、大型港(gang)口设备(bei)强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备(bei)（CCMUs）销售相对(dui)疲弱(ruo)的影响。此外，该行预期(qi)三一国际(ji)新兴(xing)业务(wu)部门的亏损(sun)处于可(ke)控水(shui)平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧(you)。