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2、维持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格(ge)企稳(wen)对(dui)扭(niu)转通(tong)缩(suo)预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。