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唐晨：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)本質(zhi)上就昰(shi)中國資産(chǎn)的(de)重估(gu)過(guò)(guo)程，“中特(te)估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较(jiao)低，更注重稳健，追求(qiu)绝对收(shou)益，因此(ci)在进行权益投资时，理财(cai)公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高(gao)低和资产结构(gou)情况。同时，理财公司要(yao)注重(zhong)回撤控制，这(zhe)包括在资产(chan)估值(zhi)达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改(gai)变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险(xian)。通常(chang)情况下，权益类理财产品的重仓股集(ji)中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延(yan)杰对《证券日报》记(ji)者(zhe)表示。

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1、供给(gei)：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开(kai)工率83.8%，上半年产量4368.3万(wan)吨，同比上涨(zhang)8.5%。电解铝运行(xing)产能(neng)平稳运行在4391万吨，开工(gong)率96.1%，上半年产量2167.8万(wan)吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行(xing)。山西延续复产(chan)节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳(wen)，短期暂无新增和置换计(ji)划，铝水比提升至76%附近，铸锭(ding)量维持压减。

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2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：