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今(jin)年以来私(si)募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大(da)3267亿(yi)元。年内(nei)累计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🍎，基建好转有限👚🍊，制造业需“两新”政策支撑💖💛，出口维持高位但难驱动钢价👘🤬💛，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动👢🌽🍍🍊，预计钢价先抑后扬🍒🤍🍑😈；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🥒💟，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🧡💓；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累🥿🧅，控产难持续🥔🍇，价格中枢或下移😡🧡。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行💘；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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1、佈(bù)(bu)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院(yuan)的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng)(bing) “在公告髮佈后(hou)立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)(guo)交易穫(huo)利超過 100 萬(wàn)美元”。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💔🍄🍅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💟🥥，我们参考工业企业盈利🍄💕😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：