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分化(hua)中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进(jin)入白热(re)化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资(zi)源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏(zou)和幅(fu)度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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1、去年(nian)起，就有TMT行业的基金经理(li)去一家创新(xin)药企调研。药(yao)企相关人士告诉(su)《每(mei)日经济新闻》记者(zhe)，他(ta)们主要看减(jian)肥管(guan)线(xian)，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生(sheng)存期）等专业数据更好(hao)理解，但看的视角还是偏消费(fei)医疗(liao)，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金(jin)经(jing)理会保守得多，基本会围绕药物(wu)的靶(ba)点、研发进度、临床数据做横向对比。

2、二是做好立法保障，筑牢根基🍊👄。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持🎒；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。