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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍄🥝👿🧡🥬，腰部企业业绩企稳💋🍈🍓，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥾，难以期待 EPS 的集体回升💖，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🩲👡，上半年中证 2000 成交额占比提升💗，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥾💘🍒😈，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👚👡，这利于小微盘的配置🥭💋。

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由于每年例如业绩预告、两会👢👚、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍇👘🍉，每个月的行业有一定的季节性👝🍒，也可以作为行业选择的参考🩲💗🧄💖。每年7月🥦，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👿👘👗、农林牧渔😈💛、基础化工🌽、美容护理🧄、社会服务🥑🧅👛🍉、有色、钢铁等。

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然(ran)而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比如，隐(yin)私合规(gui)压力不容小觑，许多AI眼镜自带(dai)摄像头，这一特性可能会引发公共(gong)场景下的隐私争议。此外，由(you)于缺乏稳定(ding)的内容与交互生态支撑，智能眼(yan)镜的长期使用驱动力也有待验证。

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美国市场还延(yan)续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前(qian) 6，147.43 点的(de)纪录(lu)，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点(dian)时(shi)，由于全球贸易和关税紧张局(ju)势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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1、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的(de)股票(piao)抛售发生(sheng)在市场创下新(xin)高、且投资者摆脱地缘政治(zhi)紧张(zhang)情绪之际。尽管面临(lin)人工智能芯片海(hai)外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三(san)个月涨幅达 44%。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿(yi)马6月23日公告称(cheng)，公司(si)拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪(hao)等22名星云开物股东所持标的公司(si)100%股权，同(tong)时向实际控制人马(ma)学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数(shu)字(zi)化服务提供(gong)商，专注于提供“IoT智能(neng)硬件+SaaS云平台(tai)”一体(ti)化解决方案，致力于实现智能自(zi)助设(she)备的物联通讯和(he)数字(zi)化升级。通过(guo)本次交(jiao)易，上(shang)市公司与标的公司在(zai)产业链布局、技术研发、市场拓展、产(chan)品迭代等方面将(jiang)产生互补和协同效应。