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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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同时(shi)，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的科技强国，需要的是一个由初创企业、领(ling)军企(qi)业、产业集群共同构成的(de)完整“生态圈(quan)”，而非单一的(de)“创新尖(jian)兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩(kuo)张—引领”的全(quan)周(zhou)期陪伴，宛如一位悉(xi)心的园丁，精心培育着科技企业(ye)，让中(zhong)国科技型企业在全球产业链重构的浪(lang)潮中(zhong)，逐步构建起具有(you)全球(qiu)竞争力的科技产业(ye)生态。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较(jiao)大，但(dan)随着地(di)缘风险(xian)降(jiang)温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬(tai)升，投资者风险(xian)偏(pian)好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿(yan)。展(zhan)望(wang)后市，汇率(lv)对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利(li)于推(tui)动(dong)A股估值的抬升。

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