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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：上半(ban)年，港(gang)股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下(xia)實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)(cheng)市場(chang)錶(biao)現。

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1、6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商(shang)品房成交(jiao)面积(ji)月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月环比下行(xing)2.57个百分点，30大中城市(shi)商品房成(cheng)交面积(ji)日均值为27.20万平(ping)方(fang)米(mi)，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售(shou)面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成(cheng)额累计同比降幅(fu)扩大，房地产开(kai)发资金来源累(lei)计(ji)同比降幅扩大。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。