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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🩱，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👜👢👙，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💌👘👙，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、周思(si)聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是(shi)与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港股估值已回升至过(guo)去(qu)十(shi)年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板(ban)块估值仍处(chu)于(yu)历史(shi)较低水平。

2、在(zai)本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚(ya)大(da)宗商品收入预计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿(yi)美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。