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2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信(xin)息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注字节生态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心等待。