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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松(song)，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更(geng)大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽(kuan)松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为(wei)全(quan)年工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催(cui)化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽(kuan)信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏(zou)和力度。

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